Το Στόουνχεντζ, κατανυκτικό και μοναχικό στη μεγάλη πεδιάδα του Σάλσμπερι, είναι ο τόπος μιας εξαιρετικής συνάντησης μεταξύ του Πακ, του Όμπερον και της νεράιδας Μοργκάνα. Οι θεότητες-φύλακες του τόπου αποφασίζουν κατ' εξαίρεση, στο τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, να παρέμβουν στις υποθέσεις των ανθρώπων: δεν πρέπει να επιτραπεί στους Γερμανούς να εισβάλουν στην Αγγλία, φέρνοντας μαζί τους τη συνοδεία τους από τρολ, νιμπελούγκους, δράκους και νεράιδες. Η σωτηρία του μαγεμένου κόσμου μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε έναν παράξενο ναυτικό που τυχαίνει να βρίσκεται εδώ γύρω...